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            2020年1月—9月中國中央空調市場總結報告

            來源: 作者:

            2021-02-03 15:10:53

            宏觀經濟環境分析

            2020年1月—9月,國民經濟持續穩定恢復。初步核算,2020年前三季度國內生產總值722 786億元,按可比價格計算,同比增長0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%,三季度增長4.9%。分產業看,第一產業增加值48 123億元,同比增長2.3%;第二產業增加值274 267億元,增長0.9%;第三產業增加值400 397億元,增長0.4%。從環比看,三季度國內生產總值增長2.7%。

            固定資產投資增速由負轉正

            2020年1月—9月,全國固定資產投資(不含農戶)436 530億元,同比增長0.8%,增速年內首次由負轉正,上半年為下降3.1%(圖1)。分領域看,基礎設施投資增長0.2%,增速年內首次由負轉正,上半年為下降2.7% ;制造業投資下降6.5%,降幅比上半年收窄5.2個百分點;房地產開發投資增長5.6%,增速比上半年提高3.7個百分點(圖2)。全國商品房銷售面積117 073萬m2,同比下降1.8%,降幅比上半年收窄6.6個百分點 ;商品房銷售額115 647億元,增長3.7%,上半年為下降5.4%(圖3)。

            高技術產業投資較快增長

            前三季度,高技術產業投資同比增長9.1%,增速比1月—8月加快0.9個百分點,自1月—5月轉正后,增速逐月穩步回升。

            高技術制造業投資同比增長9.3%,增速比1月—8月加快0.5個百分點。其中,醫藥制造業投資增長21.2%,計算機及辦公設備制造業投資增長9.3%,電子及通信設備制造業投資增長7.4%,醫療儀器設備及儀器儀表制造業投資增長4.1%。

            高技術服務業投資同比增長8.7%,增速比1月—8月加快1.5個百分點。其中,電子商務服務業投資增長20.4 %,信息服務業投資增長16.9 %,科技成果轉化服務業投資增長16.8 %。

            民生投資快速增長

            前三季度,社會領域投資同比增長9.2%,增速比1月—8月加快1.1個百分點。其中,教育投資增長12.7%,加快0.9個百分點;衛生投資增長20.3%,加快2.6個百分點。

            電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資同比增長17.5%,增速持續多月在高位運行。其中,電力、熱力生產和供應業投資增長16.1%,燃氣生產和供應業投資增長14.6%,水的生產和供應業投資增長22.7%。

            民間投資降幅持續收窄

            前三季度,民間投資同比下降1.5%,降幅比1月—8月收窄1.3個百分點。其中,農林牧漁業民間投資增長10.3%,增速比1月—8月加快3.0個百分點;房地產開發民間投資增長5.5%,加快1.2個百分點 ;社會領域民間投資增長2.4%,加快0.8個百分點;制造業民間投資降幅收窄1.6個百分點。

            投資先行指標繼續向好。前三季度,新開工項目計劃總投資同比增長14.6%,增速比1月—8月加快2.5個百分點;投資到位資金增長4.8%,增速加快1.1個百分點,特別是國家預算資金增速高達29.3%。主要投資品供求穩步轉好,前三季度,鋼材產量增長有所加快,水泥產量降幅收窄,市場需求整體向好;挖掘、鏟土運輸機械等相關工程機械產品產銷兩旺。

            生產領域價格降幅收窄

            PPI月度同比降勢有所趨緩。前三季度,PPI比2019年同期下降2.0%,其中三季度比二季度收窄1.0個百分點。分月看,1月份PPI同比微漲0.1%;2月份起,受新冠肺炎疫情等因素影響,國內生產和投資受到抑制,工業品需求偏弱,PPI同比轉降后降幅逐月擴大,5月份降幅達3.7%;隨著國內疫情防控取得重大戰略成果,市場需求持續恢復,6月份后PPI同比降幅逐月收窄,8月份收窄至2.0%;9月份,PPI同比下降2.1%,比5月份最低點收窄1.6個百分點。

            行業政策信息

            8月1日起,史上最嚴室內環境新標準開始實施

            8月1日,史上最嚴室內環境標準《民用建筑工程室內環境污染控制標準》(GB 50325—2020)開始實施。該標準不僅對全社會高度關注的學校、幼兒園的室內環境污染、室內環境家具污染等熱點問題進行了科學的規范和指導,而且對后疫情時代保護人民群眾的室內環境生命安全和身體健康,促進我國室內、車內環保產業的發展具有重要意義。

            2022年城鎮新建綠色建筑面積占比達70%

            7月15日,國家發改委、住建部、教育部、工信部、人民銀行、國管局、銀保監會等七部門發布《關于印發綠色建筑創建行動方案的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》指出,到2022年,當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%,星級綠色建筑持續增加,既有建筑能效水平不斷提高,住宅健康性能不斷完善,裝配化建造方式占比穩步提升,綠色建材應用進一步擴大,綠色住宅使用者監督全面推廣,人民群眾積極參與綠色建筑創建活動,形成崇尚綠色生活的社會氛圍。

            國務院:推動工程建設項目全流程在線審批

            國務院常務會議決定:加快推動工程建設項目全流程在線審批;積極探索對需要許可證的行業實行“一證準營”、跨地通用;年內將工業產品生產許可證管理權限下放到省級,將商標注冊平均審查周期壓縮至4個月以內。

            《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》7月1日正式執行 

            7月1日,《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB 21455—2019)正式實施,將原定頻房間空調能效標準(GB 12021.3—2010房間空氣調節器能效限定值及能效等級)與變頻房間空調能效標準(GB 21455—2013轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能效等級)進行了合并修訂,按照季節能效定級,屆時所有低能效、高耗電的定頻以及三級能效變頻產品都將面臨淘汰。

            國務院辦公廳印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》

            7月,國務院辦公廳印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》要求,明確城鎮老舊小區改造任務,重點改造2000年底前建成的老舊小區。改造內容可分為基礎類、完善類、提升類3類,各地因地制宜確定改造內容清單、標準,科學編制城鎮老舊小區改造規劃和年度改造計劃。養老、衛生、托育等有關方面涉及城鎮老舊小區的各類設施增設或改造計劃,以及專業經營單位的相關管線改造計劃,應主動與城鎮老舊小區改造規劃、計劃有效對接,同步推進實施。

            行業運行情況分析

            第一節    行業總體特征分析

            2020年前三季度,我國統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯著,國內基礎設施建設取得明顯發展,居民消費能力進一步提升,這些對中央空調行業的刺激作用十分明顯。《機電信息·中央空調市場》統計數據顯示,2020年1月—9月,中國中央空調市場銷量下滑10.34%,相比上半年降幅持續收窄,這意味著在國內疫情得到有效控制后,國內中央空調行業市場形勢逐漸好轉。

            分季度看,一季度市場表現慘淡,二季度市場增長加速趨勢明顯,而三季度增長趨于緩和。從近3年的行業走勢可以看到,中央空調行業的發展依然呈現下行趨勢(圖1、圖2)。

            2020年1月—9月,中央空調市場主要呈現以下幾個特征: 

             一、存量競爭加速行業洗牌

            2020年前三季度,中央空調行業需求與2019年同期相比持續萎縮,行業競爭愈加激烈。在存量競爭之下,規模較小的品牌和經銷商在行業洗牌中被淘汰的可能性增大。從項目市場反饋的信息來看,中小企業由于產品、資本、規模、團隊的劣勢,已經出現了客戶逐漸流失的現象,面臨幾乎無項目可做、經營成本增加的困境。這種現象的發生導致中央空調市場份額快速向大品牌集中。另外,行業洗牌在細分領域已經初見端倪。大品牌已經將觸角伸向細分市場,如數據中心、醫療、畜牧業等,隨著價格戰愈演愈烈,其將進一步蠶食其他品牌的蛋糕。可以判斷,未來中央空調企業要么做大做優,要么做專做精,否則必將被淘汰出局。

            二、地產配套擠占效應加大

            隨著國務院及各地鼓勵精裝修新房政策的相繼落實,國內地產開發商精裝修配套比例逐漸提升,全裝修成品房已經成為行業的發展趨勢。相關數據統計,2020年1月—8月,住宅精裝新開盤項目累計數量1 857個。此外,國家進一步加強對一、二線房地產市場調控,三、四線城市棚改收官,國內商品房銷售面積增速呈下滑趨勢,從而導致房地產對中央空調需求增速下滑。房地產精裝配套項目進一步擠占了家裝零售市場的份額,這對與房地產商合作較為緊密的內資大型中央空調生產商形成利好。前三季度,國內中央空調知名品牌在精裝修市場以及房地產集采市場的中標率明顯提升。

             三、民生項目成主要增長點

            新冠疫情的持續發酵對國民經濟各個領域造成了較大影響。國家為刺激經濟,促進經濟內循環,不斷加大對民生工程的投資建設力度。各地軌道交通、數據中心以及醫院等項目的建設速度明顯加快。另外,在疫情的沖擊下,國內制藥、醫療器械等行業的投資表現較為突出,進而催生了與之相關的一系列項目。全國各省份新基建項目相繼落地,加速了中央空調行業的進一步發展。相反,商業項目的發展勢頭要明顯弱于民生項目,整體處于下行趨勢。

            四、中小項目增長乏力

            2020年整個中小項目市場走勢依然低迷。盡管國內疫情控制成效明顯,但國外疫情持續發酵,影響了國內的投資環境,也給國內的中小企業投資帶來了諸多不確定因素。可以看出,市場后續發展給中小企業帶來的信心明顯不足。以餐飲娛樂、教育培訓、醫療美容、小型寫字樓、廠房等為代表的中小項目投資數量大幅減少。甚至一些項目投資方對市場仍處于觀望狀態,投資力度明顯減弱,整個中小項目市場疲態盡顯。

            五、改造市場迎增長小高峰

            隨著我國中央空調系統使用年限的增加,設備逐步老化,舊空調更新改造將成為潛力市場。與老舊中央空調產品相比,目前的中央空調產品運用了多種新技術,能效等級和產品質量大幅提高。隨著建筑節能減排關注度的日益提升以及綠色建筑戰略的實施,高耗能、二次污染的老舊中央空調產品的更新換代需求量逐年增加。目前,更新產品主要應用在政府公建、商業地產、酒店等項目中。不過,隨著一線城市二手房比例逐年攀升,二、三、四線城市進入存量房時代,重新裝修、翻新、局部調整等需求逐漸產生,這將會給家裝市場帶來新的增長。

            六、冷暖一體化的進程加快

            如今的供暖已不僅僅是簡單的剛需采暖,隨著暖通系統的逐步成熟以及人們對舒適生活的追求,舒適家居概念已逐漸深入人心,暖通一體化趨勢愈發明顯。隨著采暖系統在房地產配套工程中的應用量日漸增多,包括家用中央空調、新風、凈化直飲水、家庭中央循環熱水在內的冷暖舒適家居系統市場前景非常廣闊。另外,兩聯供產品在南方地區的呼聲越來越高,產品發展形勢要明顯好于整個行業現狀。不論是氟系統廠家還是水機廠家都在加大兩聯供產品的推廣力度。

            七、產品凸顯健康與高品質

            隨著健康舒適的生活理念日益深入人心,消費者對中央空調的要求不再僅僅局限于簡單的“制冷、制暖”,尤其是經歷了新冠肺炎疫情大暴發之后,大眾對空氣質量、產品舒適、健康安全等方面更加重視,健康和高品質成為消費者選擇中央空調產品的核心訴求。為此,眾多空調廠家除注重產品基礎的冷暖性能外,還新增了新風、除菌、凈化等功能,推出了健康空調產品。從產品的特性出發,未來中央空調產品的發展將會呈現以下兩種趨勢:第一,隨著消費者對空調品質需求的提高,空調產品的設計感將會增強,殺菌、智慧物聯等技術也將會在空調系統中得到進一步應用。第二,中央空調的品類不再固化或單一,廠商也改變了傳統的銷售模式,選擇以場景化解決方案為用戶帶來全新的體驗。

            第二節    品牌特征分析

            從《機電信息·中央空調市場》監測的50大市場主流品牌來看,2020年1月—9月,整個中央空調市場下跌幅度有所收窄。從品牌層面看,三大品牌陣營呈現的市場趨勢依然為國進外退。國產品牌陣營的市場占有率提升了0.2%,日韓系與歐美系品牌的市場占有率均有所收縮。從市場反饋的信息來看,前三季度市場的下行壓力依然很大(圖3)。

            2020年1月—9月,中國中央空調行業“十強”品牌分別為:美的、格力、大金、日立、海爾、麥克維爾、東芝、江森自控約克、酷風、天加。國產品牌方面,美的、格力、海爾、酷風、天加5大品牌的市場份額穩步提升。前三季度,美的中央空調專注工程(To B)業態,深耕房地產、酒店連鎖、軌道交通、數據中心、醫療衛生、農林牧漁、文化教育等行業,用專業化、系統化的解決方案拓展更多的工程領域,市場表現亮眼。海爾中央空調進一步加大市場推廣力度,物聯多聯機和磁懸浮產品頗受行業關注。天加不斷加大潔凈健康空氣系統解決方案的市場推廣力度,進一步樹立了品牌在醫療凈化、家居健康領域的良好口碑,取得了不錯的成績。酷風品牌依托家用空調靈活的營銷方式、成熟的渠道結構以及規范的運作體系,市場表現搶眼。海信布局大型水機市場,推出的磁懸浮離心機組,進一步豐富了水機產品的矩陣。另外,海信還推出了海信5G智慧型中央空調,引領行業朝著智慧化方向發展。GCHV志高暖通在工程市場表現突出,通過全國各地區新品推廣會的舉辦,進一步提升了品牌知名度和經銷商的凝聚力。奧克斯通過互聯網電商渠道拉動商用產品銷量。其他品牌方面,浙江國祥、申菱、盾安、科龍、雅士、TCL、東元、長虹、堃霖、蘇凈空調、歐博、必信、思科制冷、科林貝思、美博等品牌繼續鞏固優勢領域。申菱在鞏固數據中心、電子、軌道交通等細分市場優勢的同時,不斷拓展民用市場。被譽為“非標之王”的歐博繼續在細分領域加大市場開拓力度,并在醫療凈化市場取得了不錯的業績。

            日韓品牌方面,大金、日立、東芝占據前三甲位置,占有率一直較為穩定。大金積極布局健康空氣事業,從解決冷暖向健康空氣領域邁進,推出了第七代家用中央空調。日立提出了全周期凈化解決方案,并推出了雙凈化產品,實現了全生命周期的凈化升級。東芝空調大力開拓精裝樓盤配套項目,通過線上線下交互體驗式營銷模式,實現了整體銷售的正增長。三菱重工海爾推出居住空氣健康方案,先進的技術和優質的產品備受消費者追捧。另外,三菱重工海爾研發高塔的落成使三重工海爾成為三菱重工全球最大的中央空調研發基地。三星中央空調圍繞品牌合作、產品推廣、渠道布局等方面展開一系列的營銷活動,取得了不錯的業績。LG聚焦離心機、溴化鋰、多聯機等市場,打造了一批優質樣板工程,為行業提供了優秀的能源解決方案。另外,三菱重工空調、富士通、松下、荏原、三菱電機、江森自控日立萬寶等日系品牌也穩扎穩打,并且取得了相當不錯的市場業績。

            歐美品牌方面,江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什五大美系品牌在冷水機組市場上依然保持著穩定的市場份額,且牢牢掌握話語權。在兩聯供市場上,江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈均加大推廣力度,市場活躍度較高。值得一提的是,頓漢布什在軌道交通、醫療衛生、工業、數據中心等細分領域取得了不錯的成績,品牌影響力得到進一步提升。此外,約克VRF、EK、克萊門特、博世、西屋康達、克來沃、頓漢布什等品牌也不斷加大市場開拓力度,在市場上的表現亦可圈可點。

            第三節    主流機型市場分析

            從產品上看,2020年前三季度,各大主流機型產品的市場占有率與2019年同期相比均有不同程度的下滑。《機電信息·中央空調市場》監測的數據顯示,前三季度,項目啟動、房產配套加碼、零售市場解封、消費力提升等因素都加快了多聯機產品回暖的步伐。變頻多聯機產品市場增長率下滑幅度得到有效控制,僅為-8.60%,占有率升至51.88%;單元機產品依然受中小項目投資減少的影響,市場占有率下跌至14.21%,增長率下滑22.12%。從目前的市場形勢來看,雖然主流品牌在精裝修配套項目方面表現突出,但是房地產市場的持續收緊給零售市場帶來了較大的壓力,進一步阻礙了多聯機產品和單元機產品的發展。

            冷水機組方面,離心機、螺桿機產品在數據中心、醫院、軌道交通等與民生相關的領域仍具有一定的發展空間。而模塊機產品受中小商業項目的減少和推遲,以及市場競爭加劇等因素的影響,下滑幅度較大。前三季度,離心機產品市場占有率達到6.55%,與2019年同期相比上升0.36%,從項目情況看,離心機產品在軌道交通、醫療、數據中心等細分領域中得到了廣泛的應用。此外,磁懸浮離心機在酒店以及節能改造項目中擁有較大的優勢,受到了甲方客戶的一致認可。水冷螺桿產品與2019年同期相比,市場占有率下降至5.32%。風冷螺桿市場占有率增長0.02%。值得一提的是,目前,行業普遍關注高效制冷機房能效的提升,因此,高效機房、集成冷站產品將會迎來利好。

            其他機型方面,水地源熱泵機組整體市場規模逐漸萎縮,但是在一些醫院項目中,水地源熱泵機組仍然有一定的市場空間。溴化鋰產品在工業余熱利用方面占有一定的市場份額。此外,隨著國家對節能環保要求的日趨嚴格,相關產品的發展也受到了較大的影響。尤其是在疫情發生后,停工停產持續的時間較長,煤炭、焦化、化工類等行業更不景氣,這對溴化鋰市場也產生了較大沖擊(表1)。

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